老董趁众人已睡用刀割断绳子匆匆朝黑马团跑去，将最新情况告诉了龙飞。大佐根据井上俊夫传来的情报指示，迅速调遣兵力从四面向西山赶去。韩德功要带领黑兵团去拖住敌兵，让龙飞带领的八路军去营救抗日部落。韩德功带领的队伍正面迎击大佐的队伍，但敌众我寡。而八路军小分队很快赶到抗日部落营地，女司令被松绑后将哈尔巴拉送上了西天。龙飞返回战场，众人在龙飞的带领下杀出了日本人的包围圈。随后他们来到一个安全地带，张副官举…
张副官主动请缨杀害龙飞，韩德功默认，但路上因龙飞有八路军保护，俩人计划搁浅。蒙古八路办事处的老董找到抗日部落的所在地，在与女司令奇俊峰交流后他意识到黑兵团的队伍里混进了特务，老董赶来告诉龙飞。龙飞召集众人开会，并向韩德功，井上俊夫宣布后天一早向西山进发，那里正是奇俊峰的营地，并秘密派老董通知奇俊峰前往秘密会合点。晚上，龙飞将真实情况告诉了韩德功。井上俊夫将秘密情报放到了指定的地点。奇俊峰的营地里，…
蒙古抗日部落的联络点，一群便装的日本人将众人一举杀掉。骑兵团来到这个联络点，韩德功和龙飞单独前往，遭遇日本人埋伏，在一名蒙古装男子的帮助下，三人终于消灭了所有敌人。这名男子声称自己是抗日部落的联络人，其实是日本特务井上俊夫。骑兵团在井上俊夫的带领下来到一个假女王所在地，实则是早已被虐杀干净的村庄。井上俊夫谎称这个联络点被日本突击了，众人只好就近驻扎营地暂时安顿下来。温俪菡带领的八路军小分队已经来到…
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