Nathan遇到一个抽烟的孕妇Marnie，她不知道孩子的爸爸是谁，Nathan对她一见钟情。为了碰触到Simon，Alisha分文未取卖掉了超能力。一个男人行走在水面上，他宣称自己就是“耶稣”。少年犯们将超能力重金卖出，当他们被属下抢劫，Nikki遭到枪杀，失去异能的少年犯们才发现不能没有超能力，可是他们已经无法买回超能力了。少年犯们杀死了“耶稣”，他们准备购买新的超能力。
牛奶小子拥有让奶制品随心而动的异能，而他选择曝光异能。少年犯们的异能被监督官公布，经纪人Laura要将他们捧红。牛奶小子的异能被嫌弃，他愤怒地用异能杀死女友。Nathan找有治愈异能的Daisy治疗，牛奶小子暗中杀害了Daisy，Nathan却被当成了罪犯。Simon跟踪Alisha来到未来Simon的房间，他得知黑衣人就是未来的自己。Nathan将表演一枪爆头再复活，牛奶小子准备将少年犯们杀死。
Nathan偷看女孩Jessica换衣服，他遭到不明人士谋杀，Nathan认为Jessica就是凶手，可是Jessica与Simon逐渐产生好感。Kelly从警察手上救下一个男孩Bruno，她出于同情和他一起约会。Nathan发现得罪过Jessica的男孩死掉，Nathan和Alisha一起去保护Simon。在Jessica的舞会上，Jessica的父亲想要杀死Simon，而Bruno被警察追捕，当Kelly揭下Bruno的头套，她惊讶的发现Bruno不是人类。
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