菲比发现一张旧照，照片上有她的父母和他们的朋友（也叫菲比），于是她前去探望大菲比。菲比要去海边过夜，所以大伙决定陪她同去海滩过周末。瑞秋带了顶大帽子。莫妮卡为逝去的感情惆怅伤怀，于是钱德勒友情提议，“既然你碰到的男人每况愈下，不如你跟我交往吧。”莫妮卡大笑，钱德勒竭力证明自己是当男朋友的材料。乔伊建议大家玩脱衣扑克，输一次就脱一件衣服。结果他被剥得精光。瑞秋对罗斯调情，但邦妮出现了。菲比发现大菲比…
莫妮卡的男友彼得热衷终极搏击比赛；他屡战屡败且屡败屡战。钱德勒的新老板喜欢拍他的屁股以示鼓励。钱德勒很不乐意，给老板提了意见，老板答应不再拍他的屁股，看到其他员工被拍屁股后满足的样子，这种另类的奖励使得钱德勒能够接受了。菲比问瑞秋说既然你和罗斯分手了那我可不可以把他介绍给我的朋友邦妮；瑞秋记得邦妮是个光头女孩所以欣然答应；后来，瑞秋发现邦尼一头秀发，原来她早开始留长发了，瑞秋企图破坏两人，但在菲比…
罗斯身上长了什么东西，但谁都不知道那究竟是什么；他去找他的医生、钱德勒的医生，最后去找菲比的宗教老师。菲比一脚踏两船：魁梧的消防员文斯和多情的教师杰森。鉴于两人优势互补，都讨人喜欢，她不知该蹬掉哪一个。彼得出差前告诉莫妮卡说“回来后我们谈谈”，莫妮卡开始发愁，以为彼得要求婚。
《老友记第三季》主演
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