一名“边缘档案部门”的团队成员被攻击，恐怖生物学家DavidRobertJones再度回归。巨力公司的创始人，沃尔特另类科研方面的旧搭档威廉·贝尔博士终于现身。与此同时，沃尔特·毕舍普博士再度失踪，观察者带沃尔特回到他曾经居住的房子找回记忆，并要求沃尔特利用穿越平行宇宙的装置补上两个世界之间的洞，从而保持世界之间的平衡。
在梦中梦到发生的事情的奥莉维亚，开始在清醒的时候“做梦”了，她看到了还没有发生的事情。在调查一个女性自燃的案件，奥莉维亚开始相信自己的“幻觉”。沃尔特澄清了自己和Z.F.T.的关系，彼得的秘密项目帮助解决谜团。一直出现在剧集中的暗线“观察者”与科学怪人沃尔特正面交锋。
有一个连环杀手出没，手法残忍，将受害者杀害并抽取骨髓，一位男士向FBI报案说自己的妻子失踪，奥莉维亚和彼得以及他们的老搭档沃尔特必须在她被杀害前找到这位失踪者。随着剧情的发展，似乎一些非正常的现象都与年轻时候的沃尔特进行的“特别试验”有关，奥莉维亚也确认自己的小时候也参加了该试验，正是被沃尔特拿来做人体试验的小孩童之一。除此之外，沃尔特更大的秘密也被揭开。
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