众人不相信这个面容枯槁的人就是江湖传言“貌胜潘安”的公子羽，公子羽道出了二十多年前父亲被围攻时自己受了重伤，为做武林盟主又求武功速成才导致今天这般容貌，他要杀了每一个看过他真面目的人。傅红雪与公子羽再战，周婷赶到用几面大镜子让公子羽看到自己丑陋的面容而分神，傅红雪终于战胜公子羽并废去其全身武功。傅红雪全身功力尽失，他决定听从花白凤遗愿放下仇恨与明月心浪迹天涯，同时劝叶开去找南宫翎抓住属于他自己的幸…
明月心并没有责怪周婷，她的宽容让周婷更加愧疚，失声痛哭。花白凤决定前往云天之巅求得“大悲赋”。临行前，她将自己全部的首饰和一封信交给冰姨，谎称自己要和叶开去长白山为傅红雪采药，希望冰姨照看傅红雪并在他们回来之前不要拆开信。毫不怀疑的冰姨去明月楼照顾傅红雪。花白凤不忍叶开同去冒险，用药迷错叶开，孤身一人前往云天之巅。傅红雪仍然心如止水。冰姨实在于心不忍，便将傅红雪的真实身世和花白凤的付出原原本本地告…
燕南飞在云天之巅到处寻找“大悲赋”，终于工夫不负有心人，机缘巧合下找到了载有“大悲赋”的一颗珠子，并琢磨出其中的秘密。伤心欲绝的南宫翎茶饭不思而日渐憔悴，南宫博不忍女儿自我折磨，安慰女儿说叶开过段时间就会过来娶她，南宫翎信以为真。傅红雪越来越自暴自弃，他不想因为形同废人的自己而耽误明月心的幸福，希望明月心离开自己。明月心为了救傅红雪决定硬闯云天之巅盗取“大悲赋”却被雀奴及时阻止。燕南飞誊抄“大悲赋…
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