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1500 年，切萨雷·博吉亚公爵希望将他的妹妹（因毒而丧偶）嫁给费拉拉的继承人，这阻碍了他对意大利中部的征服。在这个微妙的任务中，他派出了他姐姐的情人安德里亚·奥尔西尼，几乎和他一样肆无忌惮。在途中，奥尔西尼遇到了西塔德尔蒙特伯爵的妻子卡米拉维拉诺（博吉亚的下一次征服计划）；情绪有可能让他反对他致命的主人，没有人两次背叛他……