新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八(中山裕介 饰)（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲(高冈早纪 饰)（水户光子饰）和朱实(夏帆 饰)（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通(真木阳子 饰)（八千草薰饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(香川照之 饰)（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏(木村拓哉 饰)开始经历人生第一个磨难……
