历尽艰辛的三毛终于和苏醒的“爸爸”团聚了。然而，小秃子的前来认亲，使三毛对初到的幸福心灰意冷。但他还是勇敢地把小秃子带到“爸爸”的面前说明了小秃子才是吴子福亲生儿子的真相，吴子福感动之下将二人都认做儿子，一家人美满团聚。幸福总是短暂的，这份美好随着吴子寿制造的大爆炸随风而去，幸免遇难的三毛瞬间失去了一切……“明天又是新的一天”，三毛和小拉里又回到了从前的流浪生涯……
三毛继续着在杂技团的精彩演出，观众席上的老四却暗中向三毛伸出了魔掌，枪声过后，现场大乱，但是魔术表演扰乱了老四的心绪，三毛再一次幸运逃生。在侯逸文留给老伯的信息中，三毛得知了自己是李彩红和吴子福私生子的事实，兴奋中的三毛急忙跑到医院去看望变成植物人的爸爸；这时，狡猾的老四利用小黑找寻三毛的住处。
一天，三毛在街上遇见了吹萨克斯的老伯，老伯介绍他进入了“大世界”杂技团。回到老伯家，三毛在老伯的谈话中惊醒：也许自己的妈妈是舞女？爸爸是富家子弟？第一次登台，三毛和小狗小黑聪明伶俐，在杂技团表演中出尽了风头，然而糟糕的是，观众席中老四的情妇忽然认出了三毛，三毛的处境刹时间再次变得岌岌可危了。
《三毛流浪记》主演
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